INGÉNIERIE PATRIMONIALE

À partir de la définition de vos objectifs familiaux et patrimoniaux, nous élaborons avec vous une organisation cohérente de votre patrimoine, en adéquation avec les dispositifs juridiques et fiscaux en vigueur. Nous pouvons notamment vous accompagner sur les sujets suivants : organiser la transmission de votre patrimoine à vos enfants, protéger votre conjoint en présence d’enfants non communs, optimiser votre fiscalité, structurer la détention de vos biens immobiliers

EXEMPLES

• Transmission d’entreprise
Vous êtes chef d’entreprise et souhaitez transmettre les titres de votre société à vos enfants : il est possible de bénéficier d’un abattement de 75 % sur la valeur des titres transmis.

• Immobilier & structuration
Vous envisagez un investissement immobilier mais hésitez entre une détention en direct ou via une structure (SCI, SARL de famille…). Nous vous aidons à définir le véhicule le plus adapté.

EXEMPLES

• Donation & suivi notarial
Vous réalisez une donation au profit de vos enfants : nous contactons votre notaire, étudions les projets d’acte et veillons à la conformité de l’opération avec vos attentes.

• Création de structure immobilière
Vous souhaitez réaliser un investissement immobilier via une SARL de famille : nous vous orientons vers un avocat en droit des affaires pour la constitution de la société et la mise en œuvre des formalités.

Nous vous proposons notamment des investissements au travers de contrats d’assurance-vie de droit français et luxembourgeois, de solutions en private equity, de clubs deals immobiliers.

Notre approche de l’interprofessionnalité repose sur la volonté de vous apporter un conseil à haute valeur ajoutée. Nous travaillons de concert avec les professionnels du chiffre et du droit afin de fluidifier vos démarches et sécuriser les opérations à mettre en place.